万花寨集市，恰逢“乞巧节”，岳灵珊(杨蓉 饰)，林平之(李解 饰)及六师兄陆大有(张倬闻 饰)下船顽耍，被一伙人施“调虎离山”之计，林平之落单，差点又落虎口，成心偶尔间岳不群(黄文豪 饰)出现，让赶到的岳灵珊，陆大有送林平之上船，四个魔教装扮的人拦路打劫，被魔教薜堂主偶尔撞破阴谋，这一切岳不群在在瞧入眼里。 嵩山派，青城派都前来抢林平之，令狐冲情急智生，让世人敲锣打鼓，在船表演出一场出色的“空城计”。但林平之报仇心切，却被余沧海(李耀敬 饰)擒住。最初，几十只船混战一场，胜败难分。环节时刻，任盈盈出手互助，救出林平之交给西岳派，这件事使岳不群满腹困惑。7巍巍嵩山，洞天福地。左冷禅(胡东 饰)静坐禅思，似乎胸有成竹，没想到期待他的是十几具同门尸身和如丧家犬的门生。一波未平，一波又起，左冷禅以为费彬(曹楠 饰)是岳不群所杀，欲以此威胁他附和五岳并派之事，一边放置人去泰山请玉玑子，经营夺取泰山掌门人之位，一边让陆柏亲身寻访西岳剑宗传人，想挑起西岳“剑宗”、“气宗”之争。 西岳之上，岳不群夫人宁中则(杨明娜 饰)领着西岳众门生在练剑，其乐融融。然而，岳不群求全令狐冲违反门规，为人轻佻，草菅人命，交结魔教人物，善恶不分，正邪不辨，而且冥顽不化，罚他到思过崖面壁一年。令狐冲有口难辩，世人虽是心怀不解，倒是迫不得已。 令狐冲，岳灵珊自小两小无猜，情义绵绵，岳灵珊时常到思过崖探望令狐冲，而且赠予令狐冲怙恃定情之物——玉石宝剑以脸色义。二人把纯粹的恋爱凝集在剑法上，自创了一套“冲灵剑法”。同时，此刻西岳派也是危急四伏，处境艰苦，宁中则要岳不群教授令狐冲西岳绝学“紫霞神功”，岳不群托故没有准许。嵩山派请来泰山派的玉玑子，商议夺位事；费彬查明是莫大(张昊翔 饰)所杀，左冷禅威胁之计失，就派陆柏抓紧查寻西岳派“剑宗”传人，也被岳不群察觉。五岳并派的步调似乎日益紧逼，岳不群内心不安，禁绝岳灵珊再上思过崖，侵扰令狐冲心神，而要她去请母亲宁中则教授“玉女十九剑”，岳灵珊衔泪默应……